证券代码:301062 证券简称:上海艾录 公告编号:2024-076
债券代码:123229 债券简称:艾录转债
上海艾录包装股份有限公司
对于“艾录转债”可能得志赎回条件的教唆性公告
本公司及董事会举座成员保证信息败露内容的信得过、准确和完好,莫得虚
假记录、误导性述说不祥要紧遗漏。
荒谬教唆:
自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 12 月 4 日技艺,上海艾录包装股份有限公
司(以下简称“公司”)股票已有 10 个往翌日的收盘价钱不低于“艾录转债”当
期转股价钱的 130%(含 130%),后续可能会触发“艾录转债”的有条件赎回条
款,若触发前述有条件赎回条件,左证《上海艾录包装股份有限公司向不特定对
象刊行可颐养公司债券召募讲解书》(以下简称“召募讲解书”)中的磋议规矩,
公司董事会届时有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或
部分未转股的“艾录转债”。敬请宽绰投资者详确了解可颐养公司债券磋议规矩,
并蔼然公司后续公告,介怀投资风险。
一、可颐养公司债券(以下简称“可转债”)基本情况
(一)可颐养公司债券刊行情况
经中国证券监督科罚委员会《对于应允上海艾录包装股份有限公司向不特定
对象刊行可颐养公司债券注册的批复》
(证监许可﹝2023﹞1928 号)批准,并经
深圳证券来往所应允,上海艾录股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10
月 23 日向不特定对象刊行(向社会公成立行)可颐养公司债券 5,000,000 张,每
张面值东说念主民币 100 元,召募资金总数为东说念主民币 500,000,000.00 元,扣除不含税发
行用度后,召募资金净额为东说念主民币 490,193,613.19 元。上述召募资金已于 2023 年
字2023第 ZA15429 号《验资叙述》。
(二)可颐养公司债券上市情况
经深圳证券来往所(以下简称“深交所”)应允,公司本次可转债于 2023 年
(三)可颐养公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行扬弃之日(2023 年 10 月 27 日)满
六个月后的第一个往翌日(2024 年 4 月 27 日)起至可转债到期日(2029 年 10
月 22 日)止(如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日;顺延技艺付
息款项不另计息)。
(四)可转债转股价钱情况
左证《召募讲解书》刊行条件以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的有
关规矩,可转债的驱动转股价钱为 10.15 元/股。
联结公司 2023 年度权柄分拨执行情况,
“艾录转债”的转股价钱作出相应调
整,调养前“艾录转债”转股价钱为 10.15 元/股,调养后转股价钱为 10.10 元/
股。具体内容详见公司败露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对于“艾录
转债”调养转股价钱的公告》(公告编号:2024-041)。
二、有条件赎回条件可能配置的情况
(一)有条件赎回条件
在本次刊行的可颐养公司债券转股期内,当下述两种情形的苟且一种出面前,
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转
股的可颐养公司债券:
续三十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱 130%(含
;
当期应计利息的计较公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可颐养公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的可颐养公司债券票
面总金额;
i:指可颐养公司债券昔日票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个往翌日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调养的情
形,则在转股价钱调养日前的往翌日按调养前的转股价钱和收盘价钱计较,在转
股价钱调养日及之后的往翌日按调养后的转股价钱和收盘价钱计较。
(二)有条件赎回条件可能配置的情况
自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 12 月 4 日技艺,公司股票已有 10 个来往
日的收盘价钱不低于“艾录转债”当期转股价钱的 130%(含 130%),若在将来
触发“艾录转债”的有条件赎回条件(即“在转股期内,公司股票勾搭三十个交
易日中至少有十五个往翌日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%
(含 130%)”),
届时左证《召募讲解书》中有条件赎回条件的磋议规矩,公司董事会届时有权决
定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的“艾录转
债”
。
三、风险揭示
公司将左证《可颐养公司债券科罚看法》《深圳证券来往所创业板股票上市
规矩》《深圳证券来往所上市公司自律监管率领第 15 号——可颐养公司债券》
等磋议规矩以及《召募讲解书》的磋议商定,于触发“有条件赎回条件”时点召
开董事会审议决定是否赎回“艾录转债”,并实时履行信息败露义务。
敬请宽绰投资者详确了解可颐养公司债券磋议规矩,并蔼然公司后续公告,
介怀投资风险。
特此公告。
上海艾录包装股份有限公司
董事会